Обзор рынков на 22.04.2019

Американский рынок

Аутсайдерами фондового рынка на прошедшей неделе по-прежнему оставались акции сектора здравоохранения и биотехнологий. Общее недельное падение сектора составило 5,5%.

Рынки США закрылись в минусе в среду 17 апреля на фоне падения акций компаний здравоохранения из-за опасений по поводу ключевых изменений в политике, которые могут повредить сектору. Основной причиной таких опасений является реформа Medicare-for-All, поддерживаемая кандидатами в президенты от демократов. Генеральный директор UnitedHealth UNH Дэвид Вичманн считает, что Medicare-for-All «поставит под угрозу взаимоотношения людей со своими врачами, дестабилизирует национальную систему здравоохранения и ограничит способность клиник практиковать медицину в своих лучших проявлениях».

Акции Anthem Inc. (ANTM) упали в среду более чем на 3,7%, а по итогам недели снижение составило 36,67 пункта, что соответствует 13,27%.

UnitedHealth (UNH) потеряли 5,81% своей рыночной капитализации Pfizer Inc. (PFE) - 6,84%.

По данным Bloomberg, страховщики и больницы потеряли в общей сложности 28 миллиардов долларов рыночной стоимости во вторник. В среду снижение сектора стало причиной закрытия американских индексов в красной зоне. По мнению специалистов агентства, «на сегодняшний день здравоохранение является самым худшим сектором в этом году».

Сектор промышленных товаров выглядел наиболее оптимистично, нарастив 2,3%. По итогам недели лидировали бумаги Honeywell International Inc. (HON) +5,07%. С начала года акция подорожала на 28%. В своем последнем отчете о доходах от 18 апреля 2019 года Honeywell сообщила, что прибыль на акцию составила 1,92 долл. при прогнозе 1,83 долл. США, при этом выручка на 3,06% оказалась выше ожиданий.

В текущем финансовом году прогнозируется доход на акцию в размере 7,97 долл., а выручка - 36,66 млрд. долл. Ожидается, что в следующем финансовом году доход на акцию составит 8,7 долл. на акцию при выручке в 38,5 млрд. долл. Это соответствует годовому изменению в 9,17% и 5,04% соответственно.

Бумаги United Technologies Corp. (UTX) прибавили 4,14 пункта или 3,15%. Уолл-стрит будет ожидать позитива от квартального отчета о доходах, который будет опубликован 23 апреля. Компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за последние четыре квартала, средний положительный «сюрприз» по прибыли составил 14,87%. Прибыль на акцию в размере 1,95 долл. США в последнем отчетном квартале превысила консенсус-прогноз аналитиков, который составлял 1,51 долл. США.

Акции крупнейшего американского производителя сельскохозяйственной техники и механизмов DEERE & COMPANY (DE) выросли на 8,89 пункта или 5,55%.

Сектор потребительских товаров прибавил 1,7% капитализации.

PepsiCo Inc.(PEP) и Nike Inc.(NKE) лидировали в своем секторе +4,46% и +4,94% соответственно, AAPL +2,47%.

Финансовый сектор и сфера услуг нарастили 1,6% рыночной стоимости.

Наиболее позитивно выглядели бумаги Walt Disney Company (DIS) +13,59%, JP Morgan Chase & CO (JPM) +6,81%, Bank Of America Corp (BAC) +3,31%.

Американские индексы демонстрировали разную динамику. По итогам недели S&P 500 Index прибавил 0,58%, Dow Jones Industrials +1,59%, Nasdaq Composite +0,64%.

Фундаментальные данные

Экономическая статистика, которая выходила на этой неделе, была разнонаправленной, что разделило мнения экспертов и аналитиков по поводу ожидаемой рецессии американской экономики.

Промышленное производство в марте сократилось на 0,1% вместо прогноза роста 0,2%.

Данные по использованию производственных мощностей также были ниже ожиданий 78,8% вместо 79,1%.

По данным еженедельного отчета API запасы нефти и основных нефтепродуктов сократились на 3096 млн. баррелей.

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов по данным EIA составили -1396 млн. при прогнозе 7329 млн. и предыдущем значении 7029 млн.   

В четверг вышли данные по розничным продажам в США; рост составил 1,6% при прогнозе 0,9% и февральском снижении -0,2%. Это лучший результат за полтора года.

Данные Министерства труда, опубликованные в четверг, вышли гораздо сильнее прогноза, что нашло свое отражение в настроениях на биржах США.

Число повторных заявок на пособия по безработице составили 1653 млн. при прогнозе 1720 млн.

Первичные заявки на пособия по безработице составили 192 тыс., ожидания были 205 тыс.

Индекс PMI Markit в производственном секторe в апреле остался на прежнем уровне 52,4, что ниже прогноза 52,8.

Cоставной индекс деловой активности Markit составил 52,8, предыдущее значение 54,6.

Изменение коммерческих товарных запасов с 0,9% в январе до 0,3% в феврале.

На следующей неделе будут опубликованы данные по ВВП за первый квартал. Эксперты ожидают выхода этого важнейшего показателя состояния американской экономики.

Международный валютный фонд сократил свой прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2019 году.

Около 86% управляющих фондами в апрельском опросе управляющих фондами от Bank of America Merrill Lynch заявили, что не рассматривают инверсию кривой доходности в марте как признак приближающейся рецессии.

Около 150 компаний S&P 500 опубликуют свои отчеты на следующей неделе, в их числе 12 компаний в составе Dow. К ним относятся Verizon Communications Inc. VZ, Procter & Gamble Co. PG и Coca-Cola Co. KO.

На текущий момент по итогам первого квартала отчитались 15% компаний S&P 500; 78% компаний сообщили о доходах, превышающих прогнозы.

Сырьевые рынки

Нефть

Цены на сырую нефть выросли на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США.

Фьючерсы Crude Oil WTI May '19 (CLK19) выросли на +0,42 (+0,66%) по итогам недели.

Недельные торги на контракты Crude Oil Brent F Jun '19 (QAM19) завершились ростом +1,14 (+1,61%) на уровне 71,97 долл. за баррель.

Майские бензины RBOB (RBK19) закрылись на шестимесячном максимуме в четверг +0,0304 (+ 1,49%). За неделю Gasoline RBOB Jun '19 (RBM19) прибавил +0,0303 (+1,51%) с закрытием на отметке $2,0325.

Энергетический комплекс вырос в четверг после того, как более сильная, чем ожидалось, экономическая статистика поддержала спрос на нефть и бензин.

Цены на сырую нефть по-прежнему поддерживаются опасениями, по поводу ситуации в Ливии, которая может оказать негативное влияние на добычу нефти в стране. Кроме того, данные по торговле за февраль в США демонстрируют рост экспорта сырой нефти до рекордных 2,99 млн. баррелей в сутки. EIA сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти в США упали на 1,4 миллиона баррелей, запасы бензина сократились на 1,2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 0,4 миллиона баррелей на прошлой неделе.

В то же время, импорт нефти в США упал до самого низкого уровня за последние два года, так как сокращение добычи ОПЕК и санкции против Венесуэлы начинают «кусаться».

На прошлой неделе опубликован отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, данные отчета являются важным индикатором активности нефтяного сектора. Сокращение составило 825 с 833.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ Natural Gas May '19 (NGK19) снизились на 0,174 пункта или 6,53%.

Изменение запасов газа от EIA при ожиданиях 87 млрд. составило 92 млрд. куб. футов. Цены на природный газ находятся на 4-летнем минимуме из-за увеличения поставок. Спрос на отопительный природный газ также может снизиться из-за более высоких, чем обычно, температур на большей части территории США в апреле.

Драгоценные металлы

Контракты на золото и серебро торговались с плюсом в четверг - золото GCM19 выросло на +1,4 (+ 0,11%), а майское серебро (SIK19) выросло на +0,036 (+ 0,24%). Цены на драгоценные металлы нашли поддержку на более сильных, чем ожидалось, экономических данных США, опубликованных в четверг, что позитивно для спроса на промышленные металлы. В целом котировки драгметаллов находились под давлением на прошлой неделе. Котировки июньских золотых фьючерсов GCM19 за неделю снизились на 17,34 пункта или 1,34%; неделя закрылась на отметке 1 276 долл. за унцию. Серебро Silver May19 (SIK19) +0,59%, закрытие 14,955 долл. за унцию.

Российский рынок

На рынке российских акций наблюдается коррекция от максимальных значений. В целом фон довольно позитивный. Санкционная риторика пока не усиливается. Рубль продолжает укрепляться, а инфляция снижается. Компании отчитываются о растущих доходах и дивидендах.

"Газпром нефть" планирует выплатить дивиденды в размере 30 рублей на обыкновенную акцию по итогам 2018 года, что составляет 37,8% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, размер дивидендов "Газпром нефти" за 2018 год может в два раза превысить уровень 2017 года.

«Сбербанк» до этого объявлял о повышении дивидендов да 16 руб. на акцию.

В пятницу лидером роста стали акции «М. Видео», которые вернулись к максимумам 21 сентября 2018 года. Эксперты прогнозируют, что бумага вполне может задержаться в области 417,50 - 418 руб. при благоприятной конъюнктуре.

Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть и успешном размещении ОФЗ. В понедельник российская валюта в паре с американским долларом обновляет минимумы и торгуется на уровне 63,77, снижение 0,44%.

К 12 часам МСК в понедельник индекс МосБиржи растет +0,67%, находится на отметке 2581,17.

Индекс РТС также торгуется в зеленой зоне +1,14%, и достиг отметки 1275,14.

Лидерами роста в понедельник являются бумаги ТГК-1 +2,05%, РусГидро +1,46%, Роснефтти +1,30, Башнефти +1,15%.

Снижаются котировки САФМАР ао -0,61%, Мечел ао -0,60%, Ленты -0,44%.

Для того, что бы еще больше улучшить свои навыки и увеличить шансы прибыльной торговли — попробуйте наш бесплатный курс, и удачи Вам в торгах!