Опытные трейдеры знают, что без разработанного свода правил соваться на биржу опасно. Когда последовательность действий или критериев для входа в сделку прописана на бумаге и постоянно находится перед глазами — это очень здорово помогает придерживаться системы и контролировать себя. А составлять подобные списки или как сейчас принято говорить — чек-листы — хороший навык для выработки дисциплины.
Как чек-листы для трейдера улучшают торговлю и дисциплину
- Список правил помогает трезво мыслить в трудных ситуациях и строго держаться за собственную торговую систему.
- Он страхует от резких и лишних движений на рынке, тем самым экономит усилия, время и энергию.
- Не дает свернуть в сторону от заданной цели.
- Подсказывает, можно ли уже входить в сделку или лучше подождать, пока не подтянутся все необходимые критерии хорошей точки входа/выхода.
- Позволяет свести к минимуму ошибки и убытки. При условии, что с этим списком вы по-настоящему работаете и честны с собой.
Чек-лист — залог успеха
В один большой чек-лист, по сути, можно упаковать весь свой торговый план, алгоритм, стратегию.
Можно сделать пачку чек-листов по разным темам — отдельно пошагово действия при входе/выходе в сделку, отдельно про контроль эмоций или про параметры точки входа. Делайте так, чтобы вам было удобно.
Для примера вот вам чек-лист параметров успешной сделки:
1. Проверьте свой эмоциональный фон — чувствуете ли вы себя достаточно спокойно и уверенно, чтобы зайти в рынок.
2. Насколько четко у вас обозначены параметры для входа в сделку? Понимаете, как это должно выглядеть на графике? Только при такой картине вы имеете право зайти в сделку.
3. Запланировали ли вы себе заранее сумму дневного лимита? Не превышает ли его сумма сделки, в которую вы собираетесь зайти? Если превышает, то идти в нее будет неправильным решением.
4. Проанализируйте график — краткосрочные и долгосрочные тренды — насколько они благоприятны для заключения сделки.
5. Проверьте, правильно ли вы рассчитали время для совершения сделки.
Виды чек-листов: для торговли и жизни
В отношении организации жизни это может быть все, что угодно — режим дня, расписание уроков, список физических упражнений для утренней зарядки, асан для йоги, пошаговые рецепты приготовления блюд, ремонта техники или жилища. Вплоть до ежедневного списка покупок.
Принцип у них один — помочь сосредоточиться на последовательности шагов, проконтролировать себя на предмет правильных действий, дать подсказки или параметры для принятия верных решений, ведущих к цели.
Применительно к трейдингу можно сказать то же самое:
Возьмем, к примеру, алгоритм из 3 шагов по выходу на стабильный трейдинг (торговля — анализ сделок — устранение ошибок — снова торговля уже с учетом предыдущих выводов).
Каждый из этих шагов можно разложить на перечень действий внутри него:
- торговля — дождаться появления на графике параметров для входа в хорошую сделку, зайти, удерживать позицию до определенного момента, выйти с прибылью, записать в журнал
- анализ сделок — посчитать общее количество сделок, отдельно прибыльные и убыточные, проанализировать одни, потом другие, записать статистику, сделать выводы
- устранение ошибок — заново прописать риск-менеджмент, критерии точки входа, список нарушений (для контроля), список правильных действий, которые пока не были сделаны
Можно прописать отдельные чек-листы:
- по параметрам входа в сделку
- порядок анализа прибыльных/убыточных сделок
- список выводов после анализа
- список действий, которые вы добавляете в основной чек-лист после анализа.
То есть, вы берете любое звено, которое считаете необходимым докрутить и прорабатываете только его.
Чек-лист для торговли
Вот для примера другой чек-лист — он сильно сокращенный, но суть вы поймете и сможете адаптировать его под себя и дополнить:
Вопросы по техническому анализу:
- Отметить на графике линии тренда, уровни поддержки и сопротивления
- Определить на дневном графике краткосрочный тренд и текущее движение рынка
- Виден ли сетап, по которому можно торговать? Соответствует ли он текущей рыночной ситуации?
- Выполняются ли хотя бы два условия из трех — тренд, уровень и сигнал?А лучше все три.
Вопросы по психологии:
- Насколько я собран и спокоен перед входом в рынок?
- Я вхожу в сделку по параметрам, подтвержденным графиком и в силу правильных причин?
- Это не моя месть рынку и не жадность?
- Честно ли я ответил себе?
- Только что я снял крупную прибыль. Не слишком ли я уверен, чтобы идти в следующую сделку? Насколько я сейчас рискую, идя в нее? Может, лучше пока остановиться?
Вопросы риск-менеджмента
- Готов ли я финансово и морально принять данный риск, чем бы все ни обернулось?
- Помню ли я, какой у меня риск на каждую сделку? Готов ли я его соблюсти и вовремя остановиться?
- Правильно ли я рассчитал размер позиции?
- Соблюдаю ли я оптимальное соотношение риска к прибыли 1 к 2?
- Есть ли у меня стратегия на случай выхода из сделки?
- Насколько сделка соответствует моему торговому плану?
Выводы
Опытные участники биржи убеждены, что наличие любой системы — всегда лучше, чем ее отсутствие.
А большинство убыточных сделок происходят, когда нет понимания рынка, когда трейдер экспериментирует в сделках или делает не те движения.
Чем раньше новичок начнет торговать по чек-листу, тем быстрее он избежит многих ошибок и лишних движений, а значит, и слива денег. Ведь всегда легче и безопасней двигаться, когда под рукой есть некий контрольный список, с которым в любой момент можно свериться и подкорректировать себя.
Да, вначале это может показаться скучным и нудным. Но отнеситесь к чек-листу, как к шпаргалке, которая обеспечит вам стабильную и прибыльную торговлю — и дело пойдет на лад.
Если в нем прописаны критерии входа в сделку уйдут прочь сомнения, входить вам в нее или пропустить. С ним можно анализировать сделки после их закрытия и вылавливать ошибки. Можно действовать технично, опираясь на последовательность шагов, а не на эмоции. Новичкам будет полезно распечатать свой чек-лист и проставлять галочки напротив каждого пункта до тех пор, пока это не станет привычкой..
Чек-лист — это своеобразный фильтр, который помогает тщательно выбрать сделки, отсечь все лишнее и сосредоточиться на правильной последовательности действий.
Когда вы привыкнете торговать по чек-листу, вы будете удивляться, как могли раньше обходиться без него.
