Американский рынок
Основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как высокая инфляция и рост ставок продолжают оказывать давление на настроения инвесторов.
S&P 500 снизился на 0,28%, DJIA — на 0,13%, Nasdaq — вырос на 0,59%.
Американские индексы
Марк Хакетт, глава инвестиционного исследования в Nationwide отметил, что «Лидерство перешло к классам активов с высоким уровнем риска, лидерами стали технологии и компании с малой капитализацией, а индекс Доу-Джонса отстает от S&P 500 в этом году на самый большой разрыв с 1934 года…. Однако инвесторы в облигации остаются реактивными: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,16% на этой неделе до 3,90%, что является самым высоким уровнем с ноября».
Сектора S&P 500
Рост курса доллара и увеличение доходности казначейских облигаций негативно отразились на ценах на нефть и акциях энергетических компаний.
Сектор энергетики понес самые большие потери за неделю (-5%).
Наибольшее падение продемонстрировали DVN -16,07%.
Сектор базовых материалов также завершил неделю снижением (-0,5%)
Среди лидеров роста акции Ecolab Inc. (ECL), которые взлетели на 11,22%. Компания, которая предоставляет решения в области водоснабжения, представила квартальные результаты лучше, чем ожидалось, несмотря на инфляцию и снижение прибыли.
Также сильнее рынка были акции сталелитейных корпораций NUE +2,41%, STLD +2,17%.
Финансовый и технологический сектора потеряли по 0,3%.
Наиболее слабо выглядели бумаги PYPL с падением на 7,6%.
Среди технологических компаний в аутсайдерах AKAM -9,59%. Прогноз компании, как на квартал, так и на весь год, не соответствовал оценкам аналитиков. Также рынок негативно отреагировал на смену бизнес-приоритетов компании. Akamai имеет три основных бизнеса — в сетях доставки контента, которые веб-сайты используют для повышения своей производительности; программного обеспечения в сфере безопасности; облачных вычислений.
Компания теперь делает ставку на облачный бизнес и инвесторы не уверены, что им нравится эта идея.
Сильнее рынка — ADI +7,99%, CSCO +7,43%.
В зеленой зоне наиболее сильно выглядел потребительский циклический сектор +1,71%.
Автопроизводители закрылись ростом — TSLA +5,8%, GM +4,4%, F +1,26%.
Также выросли бумаги сферы путешествий и туризма — BKNG +4,84%, NCLH +8,56%.
Производители основных потребительских товаров нарастили 1,38%.
Промышленные корпорации прибавили 0,89%.
DE +3,71%, Акции выросли на 8% в пятницу, после того, как Deere сообщила о прибыли на акцию в размере $6,55 за первый финансовый квартал, превысив ожидаемые аналитиками $5,57. Выручка составила 11,4 млрд долларов против ожидаемых 11,28 млрд долларов.
GE +2,15%.
Акции Norfolk Southern упали из-за последствий крушения поезда в Огайо — NSC -5,96%.
HWM +6,17% на фоне сильного отчета, GNRC +8,67%, так как компания опубликовала оптимистичный прогноз на текущий год, что поддержало настроения инвесторов.
Сектор коммуникаций нарастил 0,62%.
В число лидеров роста на прошедшей неделе входит Paramount Global (PARA) с +9,73%.
Акции подскочили после того, как компания заявила, что поднимет цены на подписку Paramount+.
С начала года бумаги PARA выросли почти на 40%.
WBD +8,51% — Warner Brothers Discovery меняет стратегию. Медиа-гигант сохранит Discovery+ в качестве отдельного потокового сервиса.
GOOG -0,28%, META -0,73%, DIS -2,63%.
Макроэкономические показатели
Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей вырос на 0,7% в прошлом месяце. Это больше, чем ожидали экономисты и является самым большим приростом с июня, что усилило опасения по поводу стабильно высоких показателей инфляции в стране.
Основные цены производителей выросли на 0,5%, максимально с мая.
PPI м/м
Тем не менее, PPI продолжал устойчиво и резко снижаться с июня в годовом исчислении, упав почти вдвое, с 11,2% до 6,0%.
PPI, г/г
Потребительские цены выросли в январе на 0,5%, как и ожидалось, по сравнению с пересмотренным ростом на 0,1% в декабре. Рост цен на жилье составил почти половину прироста.
ИПЦ, м/м
В годовом исчислении уровень инфляции составил 6,4%, что выше, чем ожидалось, но является самым медленным темпом с октября 2021 года.
ИПЦ, г/г
Базовая инфляция (за вычетом затрат на продукты питания и энергию) составила 5,6% г/г, что также немного выше ожиданий, но является самым медленным темпом с декабря 2021 года.
Розничные продажи подскочили на 3,0% за месяц, что стало самым большим ростом за 10 месяцев и значительно превысило консенсус-прогноз в 1,8%.
Европейский рынок
Акции в Европе восстановились, так как сильные квартальные отчеты поддерживали настроения.
В местной валюте общеевропейский индекс STOXX Europe 600 завершил неделю ростом на 1,40%.
Французский CAC 40 вырос на 3,06%, итальянский FTSE MIB — на 1,77%, немецкий DAX прибавил 1,14%, британский FTSE 100 нарастил +1,55%, достигнув исторического максимума.
Европейские индексы
В пятницу упали акции нефтегазовых компаний — на 1,9%, технологических компаний — на 1,6%, банков — на 0,6%.
Секторы телекоммуникаций и коммунальных услуг торговались с повышением.
Бумаги NatWest показали наибольшее снижение в секторе (-6,87%), после того, как британский банк выпустил предупреждение о будущей прибыли.
Акции Allianz упали на 3% после того как немецкий банк сообщил о прибыли в четвертом квартале по сравнению с убытками годом ранее, на фоне обвинений в скандале с американскими фондами.
Air France-KLM заявила в пятницу, что ее заказы на 2023 год почти вернулись к допандемическому уровню; компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли в IV квартале, на фоне восстановления спроса на поездки.
Акции Air France-KLM выросли на 6,5% после отчета.
Бумаги Mercedes выросли на 3,72% после сообщения о более высоких доходах за 2022 год, несмотря на проблемы глобального энергетического кризиса и проблем в цепочках поставок.
Макроэкономические показатели
Риторика представителей ЕЦБ остается ястребиной.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард повторила, что процентные ставки необходимо повышать для сдерживания инфляции.
Инфляция в Великобритании замедляется третий месяц подряд — ИПЦ в январе снизился до 10,1%, в основном из-за снижения стоимости услуг и топлива.
Базовая инфляция (без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака) снизилась до гораздо более низкого, чем прогнозировалось, уровня в 5,8%.
Тем не менее, рынок труда оставался напряженным, уровень безработицы чуть ниже исторического минимума в 3,7%.
Объем розничных продаж в январе вырос последовательно на 0,5%, при ожиданиях снижения.
Однако годовой показатель упал на 5,1%, снижаясь 10-й месяц подряд.
Занятость в еврозоне выросла до рекордно высокого уровня в последнем квартале прошлого года — на 0,4% до 165,07 млн человек, что является максимальным показателем с начала 2021 года и более чем вдвое превышает консенсус-прогноз.
В годовом исчислении занятость выросла на 1,5% после роста на 1,8% в третьем квартале.
Промышленное производство в еврозоне в декабре упало на 1,1% м/м, больше, чем ожидалось.
Цены производителей на промышленную продукцию в Германии в январе выросли на 17,8% г/г, это выше прогнозов аналитиков в 16,4%.
Японские фондовые индексы закрылись разнонаправленно — Nikkei 225 снизился на 0,57%, а более широкий TOPIX вырос на 0,25%. Экономика Японии восстановилась меньше, чем ожидалось, в последнем квартале прошлого года — ВВП увеличился на 0,6% кв/кв. Частное потребление и увеличение государственных расходов стали основными драйверами роста. Правительство выдвинуло кандидатуру Кадзуо Уэда на пост главы Банка Японии. Эксперты обсуждают перспективы изменения денежно-кредитной политики, поскольку Уэда ранее демонстрировал более сбалансированный тон с учетом рисков чрезмерного смягчения и важности устойчивого достижения целевого уровня инфляции в 2%. Китайские акции падают третью неделю подряд на фоне усиления геополитической напряженности в отношениях с США. Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи снизился на 1,12%, а CSI 300 «голубых фишек» — на 1,75%. В Гонконге Hang Seng Composite снизился на 2,22%, технологический Hang Seng Tech — на 2,4%. Азиатские индексы Акции China Renaissance в Гонконге упали более чем на 20% в пятницу после того, как инвестиционный банк заявил об исчезновении основателя и держателя контрольного пакета акций Бао Фань. Народный банк Китая (НБК) вложил еще 199 миллиардов юаней в фискальную систему Китая в рамках своей однолетней среднесрочной кредитной линии. НБК заявил об усилении финансовой поддержки ключевых областей и слабых звеньев в экономике, включая устойчивый рост кредита, адресную политику жилищного кредитования и предоставление финансовых услуг для удовлетворения спроса на жилье. Индексы Московской биржи торговались с понижением на фоне ожиданий новых санкций ЕС, геополитических рисков, а также падения цен на энергоносители. Индекс РТС закрылся падением на 5,33%, МосБиржи — на 4,1%. Индексы MOEX, W Падение наблюдалось во всех секторах. Металлурги завершили неделю в красной зоне — “Русал” -6,57%, “НЛМК” -6,05%, “ММК” -5,02%, "Северсталь" -4,41%, ГМК “Норникель” -2,52%. Золотодобытчики — ПАО "Полюс" -5%, Polymetal -7,88%. Подешевели бумаги нефтегазового сектора — "Сургутнефтегаза" — на 6,51%, "НОВАТЭКа" — на 4,81%, “Газпром нефти" — на 2,18%, "Татнефти" — на 2,13%, “Газпрома” — на 3,19%, “Роснефти” — на 1,61%. Акции Сбербанка упали на 3,5%, ВТБ — на 5,57%. Сильнее рынка были акции "Юнипро" +1,88% на фоне позитивной отчетности и корпоративных новостей. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,92% до 83 долл. за баррель. Контракты WTI подешевели на 3,98% и закрылись на отметке 76,55 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть NYMEX, W На котировки оказывали давление опасения по поводу потенциального спада спроса, вызванного рецессией. Администрация Байдена объявила о планах высвободить 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Бычьим фактором является увеличение авиаперевозок в Китае — управление гражданской авиации Китая сообщило об увеличении пассажирских авиаперелетов в стране с 7 января по 15 февраля на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 76% — с 2019 годом. Бычьим фактором также стал комментарий министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана в четверг, который заявил, что ОПЕК+ планирует сохранить уровни добычи, согласованные в октябре, до конца этого года. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейл Аль Мазруи заявил в понедельник, что, несмотря на план России по сокращению добычи нефти, мировые рынки нефти остаются сбалансированными, и ОПЕК+ сейчас не нужно вмешиваться. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году на 200 000 баррелей в сутки (+0,2%) до 101,9 млн баррелей в сутки с предыдущей оценки в 101,7 млн баррелей в сутки. Vortexa сообщила, что количество нефти, хранящейся на танкерах, упало на 9,5% по весу до 72,85 млн баррелей за неделю. Последний отчет EIA показал, что запасы сырой нефти в США подскочили на 16,283 млн баррелей до 842,973 млн баррелей, что является самым высоким уровнем с начала октября. Запасы нефти в стране— на 7,3% выше сезонного среднего значения за 5 лет, запасы бензина — на 4,9% ниже сезонного среднего значения за 5 лет и запасы дистиллятов — на 15,3% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет. Добыча нефти в США за неделю не изменилась и достигла максимума за 2-3/4 года в 12,3 млн баррелей в сутки. Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных вышек в США за неделю сократилось на 2 единицы до 607 установок, что немного ниже 2,5-летнего максимума в 627 установок. Цены мартовские фьючерсы на природный газ (NGH23) упали до 3-летнего минимума до 2,275 долл. за MMBTU. Падение за неделю составило 9,5%. Аномально теплая погода в северном полушарии в этом году способствовала снижению цен на газ на фоне сниженного спроса для отопления. Хранилища газа в Европе в настоящее время заполнены на 66%, что намного превышает средний сезонный показатель за 5 лет в 46%. Запасы природного газа в США на 8,8% превышают их средний показатель за 5 лет. Апрельское золото (GCJ23) закрылось снижением на 1,3% на отметке 1850,2 долл. за тройскую унцию. Мартовское серебро (SIH23) подешевело на 1,63% до 21,715 долл. за унцию. Фьючерсы на золото и серебро COMEX, W Золото зафиксировало 7-недельный минимум в пятницу на уровне $1827,7. Ралли индекса доллара к 6-недельному максимуму оказало медвежье давление на драгоценные металлы. Также на золото оказывает давление ликвидация позиций в ETF; в четверг акции золотых ETF упали до нового минимума за 2-3/4 года. Стоимость ближайших фьючерсов на платину упала на 3,19%, палладий — на 2,13%, алюминий — на 4,75%; медь подорожала на 2,29%. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"Азиатские рынки
Япония
Китай
Российский рынок
Сырьевые рынки
Нефть
Металлы
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
