Американский рынок
Основные фондовые индексы США зафиксировали недельные потери.
Оптимизм предыдущей недели быстро иссяк; ралли, вызванное обнадеживающими данными по инфляции, оказалось неустойчивым.
Основные индексы отыграли часть сильного роста и закрылись снижением.
S&P 500 закрылся снижением на 0,69%, Nasdaq Composite упал на 1,57%.
Промышленный DJIA закрылся вблизи нулевой отметки с -0,01%.
Американские индексы
Порцию негатива добавило ястребиное заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что ставка центрального банка может подняться до 7%, текущий диапазон составляет 3,75% — 4%. Буллард отметил, что ФРС необходимо продолжать повышать ставки, учитывая, что их ужесточение до сих пор «имело лишь ограниченное влияние на наблюдаемую инфляцию».
В том же ключе звучали высказывания главы Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз, которая заявила, что, поскольку мало свидетельств того, что ценовое давление ослабевает, ФРС, возможно, придется еще раз повысить ставку на 75 базисных пунктов.
Экономисты считают, что риски рецессии возрастают по мере того, как ФРС ужесточает условия финансирования.
Сектора S&P 500
По итогам недели наблюдалась разнонаправленная динамика.
Сильнее остального рынка были акции производителей основных потребительских товаров +1,56%.
Среди лидеров — WMT +5,37%, CPB +5,29%, GIS +4,89%, CAG +4,02%.
TGT -6,02%.
Target Corp (TGT) потеряла более 13% в среду, после того, как компания опубликовала квартальные результаты. Гигант розничной торговли заявил, что потребители сократили свои расходы, что негативно отразилось на продажах и прибыли.
Акции розничного продавца в этом году сильно пострадали от роста цен и сбоя в цепочках поставок.
С января стоимость Target упала примерно на 30%, что значительно превышает падение S&P 500.
Target встревожила инвесторов в июне, когда руководство предупредило, что придется снижать цены на товары, чтобы снизить запасы, что нанесло ущерб марже и прибыли.
Помимо этого, ритейлер испытывал трудности с поставками, что негативно отразилось на ассортименте.
Капитализация сектора здравоохранения увеличилась на 0,62%.
Среди лидеров роста — MRK +6,4%, MRNA +6,7%, JNJ +4,11%.
Слабее были акции в сфере диагностики, инструментов и оборудования — ILMN -9,14%, LH -7,55%, IDXX -6,2%.
Компании сферы коммуникаций нарастили 0,04%.
GOOG +1,06%. Снижением закрылись бумаги META, DIS, NFLX.
Аутсайдером стали бумаги MTCH с падением на 9%.
Наибольшие потери понес сектор базовых материалов -2%
Сырьевые и добывающие компании находятся под давлением из-за опасений низкого спроса. Производители удобрений страдают от высоких цен на энергию.
Капитализация компаний потребительских циклических товаров упала на 1,96%.
AMZN -6,60%. Неделя принесла еще один раунд заметных увольнений, Amazon объявил о сокращении примерно 10 000 рабочих мест.
Акции Carvana Co (CVNA) упали на 32% после того, как компания заявила, что увольняет 1500 сотрудников или 8% своей рабочей силы из-за ослабления рынка подержанных автомобилей и опасений по поводу долгосрочной перспективы.
Ранее компания не оправдала ожиданий Уолл-стрит по выручке и прибыли за третий квартал.
Morgan Stanley изменил рейтинг и целевую цену акций. Аналитик Адам Джонас отметил ухудшение ситуации на рынке подержанных автомобилей, задолженность компании и нестабильную среду финансирования.
TSLA -8,05%. На прошедшей неделе производитель электромобилей вынужден был отозвать около 30 000 автомобилей Model X в Соединенных Штатах из-за проблем c подушкой безопасности. В субботу последовало новое сообщение об отзыве более 320 000 автомобилей из-за проблем с задними фонарями.
Акции компании упали почти до двухлетнего минимума.
Энергетический сектор потерял 1,87%.
Котировки снижались на фоне падения цен на нефть из-за опасений по поводу ослабления спроса в Китае и дальнейшего повышения процентных ставок ФРС.
Среди аутсайдеров — производители нефти и газа — COP -4,01%, EOG -4,14%, OXY -4,14%, APA -4,96%, MRO -6,33%.
Единственная бумага в секторе, которая закрылась ростом — VLO +2,73%.
Пять аналитиков пересмотрели свою оценку прибыли для Valero Energy Corporation (VLO) в сторону повышения за последние 60 дней, а консенсус-оценка Zacks увеличилась на 1,64 доллара до 28,66 доллара на акцию на 2022 год.
Макроэкономические показатели
В среду Министерство торговли сообщило, что розничные продажи, за исключением волатильного автомобильного сегмента, выросли в октябре на 1,3%, что значительно превышает консенсус-прогноз и является самым большим приростом с мая.
Рынок труда остается устойчивым — первичные заявки на пособие по безработице, упали на 4000 до 222 000 за неделю, что ниже ожидаемых 225 000.
Промышленное производство неожиданно упало в октябре из-за слабости в энергетическом и сырьевом секторах.
Европейский рынок
Акции на биржах региона торговались с повышением.
Основные индексы закрылись ростом — немецкий DAX прибавил 1,46%, французский CAC 40 +0,76%, итальянский FTSE MIB +0,90%, британский FTSE 100 +0,92%.
Европейские индексы
Акции розничной торговли и автомобилей в пятницу прибавили почти 2% к росту, так как почти все сектора завершили сессию в плюсе.
Акции австрийского поставщика электроэнергии Verbund подорожали на 6,7%, после того, как австрийское правительство объявило о планах ввести временный налог на непредвиденные расходы в размере до 40% для нефтегазовых и энергетических компаний. Налог может быть снижен до 33%, при инвестировании в «зеленую» энергетику.
Немецкий производитель смазочных материалов Fuchs показал самое большое дневное падение, упав на 4,6%.
Министр финансов Великобритании Джереми Хант сообщил о планируемых увеличении налогов, сокращении расходов и новых фискальных правилах с целью оздоровления государственных финансов.
OBR прогнозирует, что Великобритания переживет самое резкое падение уровня жизни за всю историю наблюдений в течение следующих двух лет.
Инфляция в Великобритании ускорилась больше, чем ожидалось, и достигла 41-летнего максимума в 11,1% в октябре, после уровня в 10,1% в сентябре. Наибольший рост цен произошел в категориях энергоносителей и продуктов питания.
Уровень безработицы в третьем квартале составил 3,6%, что немного выше, чем в предыдущем.
Розничные продажи в Великобритании выросли на 0,6% в месячном исчислении в октябре, превзойдя ожидания и частично восстановившись после падения на 1,5% в сентябре.
По данным экономического института ZEW, в ноябре инвесторы стали менее пессимистичными второй месяц подряд, в надежде, что инфляция может скоро замедлиться.
Азиатские рынки
Япония
Nikkei 225 снизился на 1,29%, а более широкий индекс TOPIX — на 0,54%.
Темпы базовой инфляции потребительских цен выросли до 40-летнего максимума. Без учета продуктов питания, в годовом исчислении рост цен в октябре достиг 3,6%.
Банк Японии (BoJ), тем не менее, остается приверженным своей ультрамягкой денежно-кредитной политике.
Японская экономика неожиданно сократилась в III квартале, что еще больше повлияло на настроения.
Валовой внутренний продукт сократился на 1,2% г/г на фоне падения иены до исторических минимумов.
Южнокорейский KOSPI упал на 1,56%.
В пятницу акции южнокорейских и японских оборонных компаний выросли после сообщения о запуске межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей.
Бумаги Hanwha Aerospace выросли на 4,69%, Korea Aerospace — на 2,34%, Victek — на 2,3%.
Mitsubishi Heavy Industries подорожала на 0,93%, Hosoya Pyro-Engineering — на 1,7%.
Китай
Фондовые индексы материкового Китая показали умеренный рост: Shanghai Composite прибавил 0,32%.
В Гонконге композитный Hang Seng показал лучшие результаты, прибавив 3,85%.
Власти Поднебесной смягчают ограничения COVID, несмотря на рост заболеваемости в некоторых регионах.
Отчет о розничных продажах за октябрь в понедельник показал резкое снижение почти во всех категориях.
Пекин стремится поддержать проблемный рынок жилья и анонсирует 16 программ для поддержки, как застройщиков, так и покупателей.
Встреча Байдена и Си на полях Большой двадцатки вселила надежду на снижение градуса напряженности между странами.
Азиатские индексы
Российский рынок
Основные индексы Московской биржи закрылись с понижением.
Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, РТС — на 0,97%.
Индексы MOEX, W
Геополитический фактор и падение цен на нефть оказывают давление на настроения инвесторов.
Среди лидеров роста — бумаги QIWI +21,9%, “Детского мира” +19,25%, “Акрона” +5,35%, “Московской биржи” +2,36%, “Распадской” +2,58%.
В аутсайдерах — “Роснефть”-5,59%, “Русагро” -5,35%, “Юнипро” -4,28%, “Алроса” -3,24%, ММК -2,69%.
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 20,39 руб. на акцию за 9 месяцев 2022 года.
Компания "РусАгро" сообщила о падении чистой прибыли в III квартале на 93%.
Решение Лондонской биржи металлов (LME) не запрещать размещение российского металла на своих складах спровоцировало ажиотаж с заключением контрактов с двумя крупными производителями страны — с ГМК «Норильский никель» и ПАО «Юнайтед Ко Русал Интернэшнл».
По итогу недели, акции “Нор. Никеля” выросли на 1,5%, “Русала” упали на 2,21%.
Бумаги "Газпром нефти" выросли на 0,86%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в сумме 69,78 руб. на акцию, что превысило ожидания рынка.
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 39,57 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие (32,71 руб. на акцию каждого вида). Бумаги TATN подешевели на 2,25%.
Акции Сбербанка и ВТБ закрылись небольшим снижением.
В секторе нефти и газа — просели бумаги "Газпрома" — на 0,63%, "НОВАТЭКа" — на 1,87%, "Сургутнефтегаза" — на 0,43%, "ЛУКОЙЛа" — на 1,01%.
Золотодобытчики также закрылись в минусе — Polymetal -1,89%, "Полюс" -2,35%
Среди металлургов —"Северсталь" -1,33%, "НЛМК" -0,99%.
Российские акции, MOEX, W
Сырьевые рынки
Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 9,95% до 80,11 долл за баррель.
Контракты Brent упали на 8,72% до 87,6 долл за баррель.
Фьючерсы на нефть, NYMEX, W
Цены на сырую нефть резко упали на фоне признаков снижения мирового спроса, поскольку мировая экономика замедляется.
Опасения по поводу низкого спроса на энергоносители в Китае по-прежнему являются серьезным медвежьим фактором.
В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что G-7 планирует объявить о своей максимальной цене на российскую нефть в следующую среду.
Предельная цена направлена на ограничение продаж российской нефти путем запрета компаниям Большой семерки предоставлять транспортные и сопутствующие услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если эта нефть не продается по цене ниже предельной.
Vortexa сообщила, что количество нефти на плавучих хранилищах упало на 8,2% в весовом отношении до 79,92 млн баррелей.
По данным еженедельного отчета EIA, запасы сырой нефти в США были на 4,3% ниже среднего сезонного 5-летнего значения, запасы бензина — на 5,0% ниже среднего сезонного 5-летнего значения, запасы дистиллятов — на 15,4% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет.
Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась в весовом отношении и составила 12,1 млн баррелей в сутки.
Baker Hughes сообщила в пятницу, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю выросло на 1 единицу до максимума за 2,5 года в 623 буровых установки.
Декабрьский фьючерс Nymex на природный газ (NGZ22) вырос на 7,21% до 6,303 долл./ MMBTU
Фьючерс на природный газ NYMEX, W
Экспортный терминал Freeport LNG сообщил, что запланированный перезапуск объекта состоится в середине декабря, а «первоначальное производство» начнется в середине декабря. Ожидается, что к январю объект будет производить около 2 млрд куб. футов СПГ в день и возобновит работу в полном объеме к марту 2023 года.
Остановка работы терминала способствовала снижению цен на природный газ в США, поскольку сокращение экспорта СПГ способствовало повышению запасов.
Еженедельный отчет EIA показал, что запасы природного газа в США выросли на 64 млрд куб. футов за неделю, ниже ожидаемых 66 млрд куб.
Baker Hughes сообщила в пятницу, что количество активных буровых установок для добычи природного газа в США за неделю увеличилось на 2 единицы до 157 установок.
Металлы
Фьючерсы на золото COMEX (GCZ2) упали на 0,85% и закрылись на отметке 1754,4 долл. за тройскую унцию.
Декабрьское серебро (SI Z22) закрылось снижением на 3,09% на уровне 20,995 долл. за унцию.
Фьючерсы на золото и серебро COMEX, W
Цены на золото оказались под давлением из-за ястребиных комментариев представителей ФРС и увеличения доходности казначейских облигаций.
Длинные позиции в золотых ETF упали до нового минимума за 2,5 года во вторник и были чуть выше этого уровня в четверг.
Фьючерсы на платину подешевели на 5,2%, палладий — на 4,32%, медь — на 7,2%
Криптовалютный рынок
Рынок криптовалют продолжает лихорадить.
Эксперты ожидают увидеть новые минимумы.
Ведущий гонконгский оператор розничной торговли криптовалютами Genesis Block заявила, что с 10 декабря прекращает торговлю, просит клиентов вывести свои средства со своих счетов и не будет регистрировать новых пользователей.
Крах крупнейшей криптовалютной биржи FTX и проблемы с платежеспособностью других крупных представителей индустрии продолжают волновать сектор.
Генеральный директор Genesis Block Винсент Хунг сообщил на этой неделе: «Мы прекратили торговлю, так как не знаем, кто из контрагентов потерпит неудачу в следующий раз, поэтому мы скорее закроем все наши позиции, чтобы восстановить часть нашей ликвидности».
На прошлой неделе криптовалютная биржа Gemini заявила, что ее программа Earn «не сможет погашать выплаты клиентам в рамках соглашения об уровне обслуживания в течение пяти рабочих дней» после объявления о том, что кредитный партнер Genesis Global Capital приостановил вывод средств.
За 7 торговых дней Биткоин потерял почти 5% и торгуется вблизи 16 010 долл. за монету, Эфир потерял более 11% и упал у уровням 1122 долл.
Наибольшие потери у Солана -20,7%. Стоимость монеты упала к уровню февраля 2021 года возле 11,6 долл., что многократно ниже исторического максимума в $256.
Всего несколько недель назад Solana входила в пятерку крупнейших криптовалютных проектов по рыночной капитализации, теперь занимает 17 позицию.
Эмитент стейблкоина Tether объявил о выводе USDT на сумму $1 млрд из блокчейна Solana в Эфириум. В этом блокчейне хранились USDT на сумму около $1.8 млрд. Причиной такого шага стало то, что Solana столкнулась с трудностями после краха криптовалютной биржи FTX.
На прошедшей неделе крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявляла о временной приостановке поддержки депозитов в стейблкоинах USDT и USD Coin (USDC) на блокчейне Solana.
BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, W
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
