Американский рынок
Аналитики отмечают, чрезвычайную волатильность фондового рынка в декабре.
Как написало агентство Bloomberg: “Единственный надежный тренд на фондовом рынке сейчас — это дикие колебания”.
Акции США снова оказались под давлением на фоне опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и распространения Омикрона.
Основные индексы завершили неделю снижением, при этом Nasdaq потерял больше всего.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,68%, S&P 500 — на 1,94%, Nasdaq Composite — на 2,95%.
Американские индексы
Nasdaq 100 упал на 3,25% за пять дней, что стало для него одной из худших недель в этом году.
Лучше остального рынка были акции коммунальных услуг, здравоохранения и основных потребительских товаров.
Сектора S&P 500
В антилидерах были потребительский циклический и энергетический сектора с -4,26% и -4,14%, соответственно.
Внушительно ушли вниз котировки TSLA -8,30%, HD -6,6%, F -7,83%, SBUX -6,94%, AMZN -1,27%.
Акции General Motors (GM) упали на -12,73% после того, как глава подразделения беспилотных автомобилей Cruise Дэн Амманн объявил о своей отставке.
Нефте-газодобывающие компании просели на фоне снижения цен на нефть из-за новых ограничений для путешествий.
XOM -4,73%, CVX -4%. COP -6,64%, EOG -4,16%.
Технологический сектор просел на 3,76%.
На прошедшей неделе многие акции технологических компаний с высокой капитализацией показали резкие потери и стали драйверами снижения для широкого рынка.
Акции MSFT упали на 5,47%, AAPL — на 4,63%.
Производители полупроводников — NVDA -7,94%, ADI -7,26%, QCOM -3,85%.
Лидерами роста стали ACN +4,43%, IBM +2,67%, CSCO +2,04%.
Акции Oracle потеряли часть рекордного взлета на 16% неделей ранее и откатились вниз на 5,86%. Как сообщила Wall Street Journal, Oracle может приобрести Cerner за 30 миллиардов долларов. Инвесторы воодушевлены потенциальной комбинацией облачных технологий Oracle и служб медицинской информации Cerner. CERN взлетели более чем на 20%.
Акции промышленных корпораций потеряли 2,86% капитализации.
BA -6,06, GE -5,67%. Снова упали все авиалинии.
Сектор услуг коммуникаций -2,25%.
Бумаги Alphabet упали более чем на 4%, NFLX -4,08%, DIS -2,59%.
FB +1,23%, CHTR +6,4%.
VZ +5,94% — Verizon Communications Inc (VZ ) объединилась с Alphabet Inc Google Cloud, чтобы использовать свою сеть 5G и вычислительные мощности технологического гиганта для создания автономных роботов и умных заводов, а также ускорения мобильных пограничных вычислений 5G.
Финансовый сектор -1,34%.
Лидировали акции сферы здравоохранения +2,3%.
LLY +9,54%, MRK +4,23%, AMGN +5,5%.
Производители вакцин Moderna и Pfizer стали лидерами S&P 500 с +14,7% и +12,7% соответственно.
На прошедшей неделе все внимание было сосредоточено на заседании ФРС. По итогу, центробанк объявил о более агрессивном плане сокращения покупок активов и о том, что в 2022 году планирует многократное повышение ставок.
Рынок негативно отреагировал на сообщение о том, что цены производителей подскочили на 9,6% в ноябре в годовом исчислении, что является самым большим ростом с 2010 года.
Опубликованные в четверг индикаторы текущей экономической активности оказались несколько ниже ожиданий, но все же указали на устойчивый рост.
Европейский рынок
Акции в Европе упали, поскольку правительства ужесточили ограничения для сдерживания распространения коронавируса, а риторика центральных банков стала более агрессивной.
Индекс Xetra DAX в Германии упал на 0,59%, FTSE MIB Италии - на 0,41%, французский CAC 40 — на 0,93%, британский FTSE 100 снизился на 0,69%.
Европейские индексы
ЕЦБ после своего заседания заявил об ускоренном сокращении программы экстренной покупки облигаций. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что повышение процентной ставки в следующем году «очень маловероятно».
Банк Англии (BoE) удивил рынок повышением процентной ставки.
BoE повысил основную процентную ставку до 0,25% от своего исторического минимума в 0,1%.
Инфляция в Великобритании в ноябре достигла 5,1% г/г, что значительно превышает целевой показатель в 2%.
Регулятор ожидает пика инфляции на уровне 6% в апреле 2022 года.
Центральный банк Норвегии повысил свою основную процентную ставку еще на 25 базисных пунктов до 0,5% и указал, что может последовать дальнейшее повышение ставок.
Швейцарский центральный банк сохранил крайне мягкую денежно-кредитную политику и свою ключевую ставку на уровне -0,75%, на фоне самых низких показателей инфляции на континенте.
Азиатский рынок
Япония
Nikkei 225 прибавил 0,38%, а более широкий TOPIX - 0,46%.
На декабрьском заседании по денежно-кредитной политике Банк Японии (BoJ) ожидаемо сохранил краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1% и целевой показатель для 10-летних JGB на уровне около 0%.
Центральный банк продлил свою специальную программу для поддержки финансирования, в основном малых и средних фирм, на шесть месяцев до конца сентября 2022 года.
В своем заявлении регулятор заявил, что, хотя экономика Японии улучшилась, она остается в тяжелой ситуации из-за воздействия коронавируса.
Экспорт и промышленное производство продолжали расти, но испытывают давление со стороны ограниченного предложения.
Как производители, так и сфера услуг сообщили о снижении темпов производства и роста новых заказов.
Китай
Китайские рынки упали на фоне беспокойств, связанных с COVID-19 и напряженности между США и Китаем.
Shanghai Composite снизился на 0,93%, CSI 300 - на 1,9%.
На прошедшей неделе Вашингтон добавил в черный список еще 34 китайские компании и ввел для них инвестиционные и экспортные ограничения из-за подозрений в репрессиях против мусульманских меньшинств Китая и поддержки вооруженных сил Поднебесной.
Акции Китая, зарегистрированные в США, упали — NetEase (NTES) — на -8,84%, а JD.com (JD) на -10,88%.
В начале недели на ежегодной правительственной Центральной экономической рабочей конференции официальный Пекин пообещал экономическую стабильность в 2022 году.
Производство в Китае в ноябре росло быстрее, чем ожидалось, но новые карантинные ограничения ударили по розничным продажам, а рост инвестиций в основной капитал отставал от прогнозов.
Наибольшее снижение в азиатском регионе продемонстрировал гонконгский композитный Hang Seng -3,35%.
Азиатские индексы
Российский рынок
Акции на биржах РФ продолжили снижение.
Индекс МосБиржи за неделю упал на 0,98%, РТС — на 1,81.
Индексы RTSI, IMOEX
Геополитика продолжает давить на настроения инвесторов, угроза новых санкций не добавляет оптимизма.
В понедельник индекс РТС обвалился на 3,98%, индекс МосБиржи на 3,77%, что стало антирекордом с апреля 2020 года.
Во вторник на утренних торгах рынок рухнул более чем на 6% из-за панических продаж и волны маржинколов, однако к началу основной сессии большинство акций смогли отыграть потери, некоторые выйти в "плюс".
Лидером роста по итогам недели стали бумаги "Мечела" +14,89%, "Сургутнефтегаза" +2,44%,
Рост цен на золото поддержал золотодобытчиков — ПАО “Полюс” +4,17%.
В красной зоне закрылись бумаги "М.Видео" -12%, "Русала" -2,79%, "АЛРОСА" -6,4%, "Магнита" -2,54%, "Интер РАО" -2,71%, "РусГидро" -0,73%, Сбербанка -0,85%, "Газпрома" -1,42%.
Акции "Северстали" подешевели на 5,82% после дивидендной отсечки.
Российские акции, W, MOEX
ЦБ РФ в очередной раз повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5%.
Банк России также заявил о возможности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.
Инфляция превысила октябрьский прогноз регулятора - годовая инфляция в ноябре увеличилась до 8,4% с 8,1% в октябре, но в 2022 году ЦБ ожидает ее снижения до 4 - 4,5%.
Сырьевые рынки
Нефть
Стоимость февральских фьючерсов Brent упала на 2,17% и составила $73,52 за баррель.
Январский контракт WTI подешевел на 1,13%, завершив неделю на отметке $70,86 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI, Brent, W, NYMEX
Международное энергетическое агентство понизило свой прогноз спроса на нефть на 100 000 баррелей в день, как на оставшуюся часть этого года, так и на 2022 год.
В отчете отмечено негативное влияние нового варианта омикрона на международные поездки и, как следствие, падение спроса на авиационное топливо. Ужесточение карантинных ограничений является медвежьим фактором.
Тем не менее, МЭА ожидает, что восстановление рынка не будет сорвано полностью.
МЭА отметило, что в декабре добыча может превысить спрос, за счет увеличения производства в США и странах ОПЕК + и эта тенденция может пролиться в 2022 году.
МЭА ожидает снижение средней цены на нефть — для марки Brent до 67,60 доллара за баррель в 2022 году, со среднего уровня 70,80 долл. за баррель в текущем году.
Ожидания ОПЕК + не совпадают о прогнозом МЭА.
Консорциум опубликовал свой отчет в понедельник и был более оптимистичен. В отчете говорится, что влияние варианта омикрона будет «мягким и краткосрочным», так как мир лучше подготовлен к борьбе с пандемией.
Прогноз спроса на первый квартал 2022 года повышен на 1,1 миллиона б/д.
ОПЕК + ожидает, что спрос достигнет 100 миллионов б/д к третьему кварталу 2022 года.
Vortexa сообщила что запасы сырой нефти на плавучих хранилищах увеличились за последнюю неделю на 2,3% по весу до 88,75 миллиона баррелей.
Согласно данным еженедельного отчета EIA, запасы сырой нефти в США на 7,2% ниже среднего сезонного значения за 5 лет, запасы бензина —- на -6,1% ниже среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов — на 9,1% ниже среднего за 5 лет.
Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась и составила 11,7 млн баррелей в сутки.
Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю выросло на 4 установки до 475 единиц.
Металлы
Цены на золото выросли на фоне данных по инфляции и падения акций.
Фьючерсы на золото закрылись с повышением на 1,17% до 1803,8 долл. за тройскую унцию.
Контракты на серебро подорожали на 1,57% до 22,505 долл. за унцию.
Фьючерсы на золото и серебро, W, COMEX
Драгоценные металлы росли из-за спроса на безопасную гавань на фоне слабого фондового рынка и растущего беспокойства по поводу распространения омикрона.
В пятницу цены на драгоценные металлы смогли вырасти, несмотря на укрепление доллара.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
