Прошедшая неделя была относительно спокойной на большинстве площадок.
Американский рынок
Основные американские индексы закрылись умеренным повышением по итогам укороченной торговой недели.
S&P 500 вырос на 0,55%, DJIA — на 0,65%, NASDAQ Composite — на 0,48%, Russell 2000 — на 0,77%.
Nasdaq 100 зафиксировал 4-недельный максимум.
Американские индексы
Среди секторов несоизмеримо выросла капитализация энергетических компаний +6,4%, поскольку цены на нефть достигли самого высокого уровня за два года.
XOM +4,99%, CVX +5,28%, COR +7,78%, EOG +8,88%.
Сектора индексы S&P 500
Акции технологических компаний +1,3%.
Лидировали бумаги NVDA +13,5%, ORCL +4,95%, AMD +4,03%. MSFT +0,59%, AAPL +0,49%.
Базовые материалы выросли на 1,19%.
На следующей неделе будет продолжено обсуждение инфраструктурного плана Байдена. Значительные финансовые вливания в строительство дорог, мостов, тоннелей и других объектов, предусмотренные данной программой, стимулируют интерес к стоимостным акциям, особенно в секторах промышленности и материалов, которые в этом году выросли примерно на 20%.
Бумаги Nucor Corporation (NUE) подорожали на +7,65% за неделю. За последние три месяца бумаги взлетели на 70,2%, опередив рост своей отрасли на 35,2% за тот же период и индекса S&P 500 на 10,2%.
За последний месяц NUE подорожали на 13%, в то время, когда сектор основных материалов прибавил 8,34% и S&P 500 вырос на 0,75%.
Nucor сообщила о рекордной квартальной прибыли за всю свою историю. Компания выигрывает от оживления рынков нежилого строительства, тяжелого оборудования, сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии, а также автомобильного рынка.
Кроме того, Nucor выигрывает от роста цен на сталь. Более высокие средние цены реализации увеличили выручку и чистую прибыль в первом квартале — средняя продажная цена за квартал выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Представители химической промышленности APD +2,17%, DD +1%.
Акции производителей меди и золота корректировались вниз, синхронно с ценами на металлы. NEM -2,24%, FCX -2,02%.
Бумаги услуг коммуникаций прибавили 0,46%.
GOOGL +1,31%, TWTR +1,72%. В отрицательной зоне закрылись DIS -1,04%, NFLX -1,81%, FB -0,72%.
Акции Twitter (TWTR) на закрытии в пятницу выросли более чем на 3,4%, после того, как компания представила долгожданную службу подписки, которая может помочь ей диверсифицировать свои доходы.
Сектор потребительских циклических товаров показал небольшой подъем +0,12%. Крупнейшие по капитализации TSLA -5,04%, AMZN -0,74%.
Представители автопрома показывают позитивную динамику, несмотря на проблемы в цепочках поставок на фоне глобального дефицита чипов - F +7,33%, GM +6,02%.
Макроэкономическая статистика
Отчет Nonfarm Payrolls был в центре внимания. Бюро трудовой статистики сообщило в пятницу, что в мае количество созданных рабочих мест вне сельского хозяйства достигло +559 тыс., что ниже ожиданий +650 тыс.
Nonfarm Payrolls
Уровень безработицы упал с 6,1% до 5,8% - минимума за 14 месяцев, при прогнозе 5,9%.
Производственные заказы в США в апреле упали на -0,6% м / м, после роста на 1,4% в марте и ниже ожиданий -0,2% м / м.
Комментарии представителей ФРС в пятницу уменьшили опасения, что федрезерв может пойти на сокращение покупок облигаций.
Показатели активности в секторе услуг IHS Markit достигли наивысшего уровня за период с 2009 года 70,4, по сравнению с предварительной оценкой в 70,1.
Составной индекс деловой активности увеличился до 68,7 после предыдущего значения и ожиданий 68,1.
Европейский рынок
На биржах Европы наблюдалась позитивная динамика. Смягчение карантинных ограничений и оптимизм по поводу восстановления экономики поддерживали настроения. С другой стороны, опасения, что центральные банки могут начать отмену стимулов раньше, чем ожидалось, из-за инфляционного давления сдерживали рост.
Немецкий Xetra DAX поднялся на 1,11%, французский CAC 40 прибавил 0,49%, итальянский FTSE MIB вырос на 1,59%, британский FTSE 100 — на 0,84%.
Европейские индексы
Акции некоторых авиакомпаний упали в пятницу после того, как Великобритания исключила Португалию из своего «зеленого списка» туристических направлений. Акции владельца British Airways IAG упали на 0,9%, а акции Wizz Air - на 3,3%.
ЕЦБ проведет свое заседание 10 июня, эксперты считают, что, вероятно, регулятор оставит свою политику без изменений.
Инфляция в еврозоне достигла 2% в мае г/г, что выше прогноза 1,9%.
Базовая инфляция, исключающая продукты питания и энергоносители, выросла до 0,9% с 0,7%.
Розничные продажи в ЕС выросли на 23,9% в годовом исчислении, при ожиданиях 25,5%.
В месячном выражении падение превысило прогноз -3,1% против 1,2%.
PMI в секторе услуг в мае 55,2, предыдущее значение 55,1.
Составной PMI в производственном секторе 57,1 после 56,9.
Азиатские рынки
Япония
Прошедшая неделя для фондового рынка Японии завершилась со смешанным результатом.
Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 0,71%, а более широкий TOPIX прибавил 0,60%.
Настроения оставались слабыми из-за продления чрезвычайного положения в Токио, Осаке и семи других префектурах на три недели до 20 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Расходы домохозяйств Японии выросли на 13,0% в годовом исчислении в апреле после роста на 6,2% в марте. Увеличение было самым большим с января 2001.
Деловая активность в сфере услуг сокращается — PMI au Jibun Bank Japan упал до 46,5 в мае с 49,5 в предыдущем месяце, отмечая самое резкое снижение с февраля.
Внешний спрос — под давлением, поскольку ключевые рынки Азии столкнулись с жесткими карантинными ограничениями.
PMI в производственном секторе au Jibun Bank Japan снизился до 53,0 в мае с 53,6 в апреле, сигнализируя об умеренном улучшении в сфере производства.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обновила свои прогнозы по росту ВВП Японии до 2,6% в 2021 году и на 2,0% в 2022 году. Кроме того, ожидается, что Япония вернется к допандемическому уровню ВВП на душу населения после третьего квартала 2021 года.
Китай
Китайские акции снижались после трехнедельного роста.
Основной композитный индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 0,25%, а CSI 300 для компаний с большой капитализацией — на 0,7%.
По сообщениям агентства Reuters, в мае иностранные инвесторы вложили в китайские акции рекордную сумму в 8,7 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем в этом году.
Производственный индекс PMI Caixin вырос до 52,0, что стало самым высоким показателем с января на фоне роста спроса, показатель в сфере услуг составил 55,1, после предыдущего значения 56,3.
На прошедшей неделе президент Джо Байден подписал указ о запрете американских инвестиций в 59 китайских компаний, которые подозреваются в связях с военными ведомствами Поднебесной.
Акции ведущего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 2,7%.
Наряду со SMIC, под запрет попали Huawei, China Mobile Communications Group Co., China Unicom Ltd. и China Telecommunications Corp.
Азиатский регион является лидером в производстве чипов.
Около 57% мировых доходов от производства микросхем в последнем квартале было получено одним тайваньским производителем микросхем: Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.
Компания в первом квартале увеличила выручку на 2% по сравнению с прошлым годом до 12,9 млрд долларов.
Бумаги TSM подорожали на +1,83%.
Квартальная выручка тайваньской United Microelectronics Corporation выросла на 5% до 1,6 млрд долларов, китайской SMIC - на 15% до 1,1 млрд долларов.
Акции UMC +4,04%.
Южнокорейский гигант по производству микросхем Samsung зафиксировал падение выручки литейного производства на 2% по сравнению с прошлым кварталом до 4,1 миллиарда долларов, отчасти из-за последствий зимней бури в феврале в Техасе, которая вызвала отключение электроэнергии в Остине и вынудила Samsung приостановить производство на одном из своих заводов в штате.
Бумаги корпорации на прошедшей неделе прибавили 2,8%.
Эксперты ожидают, что производители микросхем увидят дальнейший рост доходов, на фоне устойчивого увеличения спроса.
Азиатские индексы
Российский рынок
Индексы MOEX завершили неделю у исторических максимумов.
РТС закрылся с +2,7%, на отметке 1647,06, зафиксировав исторический максимум в четверг 1652,10.
Индекс МосБиржи завершил торги выше психологически важного уровня 3800 пунктов - возле 3807,43, прибавив +2,06%.
Основные российские индексы
Настроения поддержала дорожающая нефть и заявления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о завершении укладки труб по первой нитке газопровода “Северный поток 2”.
Драйвером роста были акции “Газпрома”, которые прибавили +4,69%, обновив максимумы ноября 2019 года 273,68 руб. на уровне 276,22 руб. и завершив неделю на 274,3 руб.
GAZP, M
Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 9,34%, обновив максимумы февраля 2020 года — компания сообщила о подписании контракта на приобретение 49,99% в шельфовом проекте Аль-Фараби в Казахстане.
Среди лидеров роста были бумаги "НОВАТЭКа" (+8,3%), "префы" "Мечела" (+12%), "Газпром нефти" (+8,77%), "Московской Биржи" (+2,67%), “Роснефти” (+6,32%), "АЛРОСА" (+5,46%), “Аэрофлота” (+2,14%).
Акции "Татнефти" выросли на 4,06%. Компания отчиталась о квартальной прибыли по МСФО в размере 43,6 млрд рублей (+72,6%) против 25,2 млрд руб. годом ранее, прогноз составлял 44,3 млрд рублей чистой прибыли.
Акции "Лензолота" взлетели более чем на 39% в пятницу после решения Совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить всю прибыль за 2020 год на выплату дивидендов. В итоге доходность по простым и привилегированным акциям превысит 42%.
LNZL, D
Снижались бумаги “Полюса” (-2,25%) и "Распадской" (-2,35%) на фоне отсечки.
Российские акции, W
Сырьевые рынки
Нефть
Нефть закрылась на максимальных уровнях за 2,5 года.
Июльские фьючерсы WTI ( CLN21 ) подорожали на 4,98% до $69,62 за баррель.
Августовские контракты Brent (BBQ 21) выросли на 4,61% и закрылись на недельном максимуме $71,89 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI и Brent, NYMEX, W
Затягивания ядерных переговоров с Ираном, как минимум до августа, отодвигает снятие санкций и поставки иранской сырой нефти на мировой рынок.
Министерство энергетики США сообщило на прошлой неделе о существенном снижении запасов нефти, которые упали на 5,1 млн баррелей, при этом запасы бензина и дистиллятов неожиданно выросли.
Саудовская Аравия в четверг повысила цены на большинство своих сортов нефти для азиатских потребителей с поставкой в июле на фоне роста спроса.
Увеличение количества авиаперелетов в США положительно отражается на котировка. Управление транспортной безопасности страны сообщило, что количество пассажиров на контрольно-пропускных пунктах аэропортов США в прошлую пятницу составило 1,96 млн., что является максимальным показателем с 7 марта 2020 года.
ОПЕК + планирует увеличить уровень добычи нефти группой на +841 000 баррелей в сутки в июле, после повышений в мае и июне.
Объединенный технический комитет ОПЕК + считает, что к концу июля мировые запасы сырой нефти будут ниже среднего за 5 лет.
Сокращение объемов сырой нефти на плавучих глобальных хранилищах, по данным Vortexa, составило 17% по весу до 87,93 млн баррелей, что является самым низким показателем за 4 месяца.
В еженедельном отчете EIA сообщается, что запасы сырой нефти в США были на -3,0% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет, запасы бензина — 3,3% ниже среднего за 5 лет, запасы дистиллятов — на 7,9% ниже среднего за 5 лет.
Добыча сырой нефти в США за неделю упала на -1,8% до 10,8 млн баррелей в сутки.
Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю осталось без изменений и составило 359 установок.
Металлы
Цены золота и серебра откатились от максимумов.
Июньские фьючерсы на золото (GCM21) закрылись снижением на 0,67% на отметке 1889,9 долларов за тройскую унцию.
Июльские фьючерсы на серебро (SIN21) упали на 0,42% до 27,895 долл. за унцию.
Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W
Мировые экономические данные были неоднозначными для рынка драгоценных металлов.
Отчет о занятости в США в пятницу, который оказался слабее прогноза, оказал поддержку золоту, но был негативным для спроса на промышленные металлы и цен на серебро.
Падение розничных продаж в ЕС в апреле ниже ожиданий также поддержали котировки драгоценных металлов.
Снижение доходности глобальных облигаций является бычьим фактором для золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу упала до недельного минимума 1,555%, а доходность 10-летних облигаций Германии упала до минимума за 4 недели -0,217 %.
С другой стороны, снижение показателей безработицы в разных странах, а также рекордный рост расходов домохозяйств в Японии поддержали цены на промышленные металлы.
Спрос на актив убежище поддерживает «голубиная» риторика центробанков.
Длинные позиции по золоту в ETF выросли до максимума за 2,5 месяца во вторник до 3147,96 метрических тонн, что немного ниже рекордного максимума октября в 3459,8 метрические тонны.
Фьючерсы на палладий выросли на 0,49%, платина подешевела на 1,49%, медь упала на 3,10%.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
_–_хайп_или_будущее.webp)
