Американский рынок
Первая неделя 2022 года выдалась нелегкой — акции откатились от рекордных максимумов, особенно после публикации декабрьских протоколов ФРС в среду.
Протокол свидетельствует о ястребином развороте политики центробанка.
ФРС планирует более быстрое и агрессивное повышение ставок, при этом первое повышение ожидается в марте.
После публикации настроения инвесторов заметно ухудшились.
Новости, связанные с распространением omicron, также оказали влияние на рынки.
Ожидания повышения процентных ставок особенно негативно отразилось на акциях роста и высокотехнологичном Nasdaq, который пережил самое большое недельное падение почти за год (-4,54%).
S&P 500 упал на 1,87%, DJIA - на 0,29%.
Американские индексы
Сектора S&P 500
Энергетический сектор продемонстрировал сильный рост +8,32%.
Акции нефтегазодобывающих компаний были в лидерах на фоне дорогих энергоносителей — XOM +12,57%, CVX +6,54%, COP +11,72%, OXY +14,56%.
Финансовый сектор прибавил +4,14%.
Акции крупнейших банков завершили первую неделю года убедительным ростом — BAC +10,54%, JPM +5,56%, WFC +14,15%, C +8,93%.
Перспектива повышения процентных ставок благоприятна для отрасли.
Financial Select Sector SPDR фонд вырос на 5,4% в течение недели.
Бумаги добывающих и химических корпораций закрылись небольшим ростом +0,09%.
DD +2,98%, DOW +4,20%, CE +2,39%; золотодобывающие компании просели — NEM -4,18%.
Индустриальный сектор потерял 0,5%.
При этом, BA +7,04%. Boeing Company получила заказ на 50 самолетов 737 MAX от Allegiant Air, бюджетной американской авиакомпании (ULCC). Сделка знаменует выход Boeing на растущий рынок ULCC.
Акции авиалиний были среди лидеров роста на фоне благоприятного прогноза BofA — DAL +6,22%, UAL +8,06%, LUV +5,86%, ALK +7,22%.
Потребительские циклические акции потеряли 2,25% капитализации.
TSLA -2,82%, SBUX -8,04%, NKE -5,82%.
Сильнее рынка были GM +6,21%, F +17,67%.
Сектор коммуникаций просел почти на 4%.
GOOGL -5,4%, NFLX -10,19%, TWTR -8,21%.
Акции технологий и здравоохранения были в аутсайдерах с -5,67% и -5,24%, соответственно.
MSFT -6,63%, AAPL -3,04%, ADBE -9,94%, NVDA -7,36%, AMD -8,27%, CRM -10,16%.
Акции INTC стали исключением +3,77% после того как Intel представила свою дискретную видеокарту Alchemist, чтобы конкурировать с Nvidia и AMD. Событие произошло на выставке потребительской электроники 2022 года (CES 2022) в Лас-Вегасе.
Графические чипы Intel стали одним из самых захватывающих открытий CES.
Ведущие фармацевтические компании были в аутсайдерах — PFE -5,6%, LLY -6,05%, MRNA -15,8%. Сильно упали бумаги сферы исследований и диагностики а также медицинских услуг — TMO -9,02%, DHR -10,13%, UNH -8,67%.
Сильнее рынка MRK +4,78%.
Экономические данные, опубликованные в течение недели, были неоднозначными.
Отчет Nonfarm payrolls оказался разочаровывающим.
По данным Бюро статистики труда, число занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на 199 000, при ожиданиях 422 000.
При этом уровень безработицы снизился до 3,9%, прогнозировалось, что показатель составит 4,1%.
В отчете отмечается, что работодатели испытывают серьезные проблемы с наймом.
Показатели Института управления поставками (ISM), как в производственном секторе, так и в секторе услуг, не оправдали ожиданий.
Доходность казначейских облигаций США выросла до пандемического максимума — доходность 10-летних облигаций достигла 1,80%.
Европейский рынок
Основные фондовые индексы выросли по итогам недели.
Немецкий DAX прибавил +0,4%, французский CAC 40 +0,93%, итальянский FTSE MIB +0,99%, британский FTSE 100 +1,22%.
Европейские индексы
Акции банков, которые выиграют от повышения процентных ставок, стали лидерами роста в Европе — Caixabank +8,95%, Standard Chartered +8,61%.
Акции авиакомпаний и сферы туризма также демонстрировали рост — Wizz Air +12,25%, International Consolidated Airlines Group +13,01%, TUI +11,88%.
Немецкая компания-разработчик программного обеспечения Nemetschek была одной из худших, упав на 16,83%.
Интернет-магазин продуктов питания Ocado -7,1%, Hellofresh — на 12,14%.
Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордного уровня в декабре из-за роста цен на энергию и продукты питания. ИПЦ вырос на 5% в годовом исчислении, что выше прогноза 4,5%, ноябрьский показатель 4,9%.
Инфляция в Германии достигла 5,3%, почти 30-летнего максимума, что заставило правительство приступить к рассмотрению финансовой помощи домохозяйствам с низкими доходами для оплаты счетов за отопление.
Деловая активность в еврозоне замедляется из-за распространения коронавируса.
Составной PMI IHS Markit упал до 53,3 с предыдущего показателя 53,4; PMI в сфере услуг снизился до 53,1 при ожиданиях 53,3.
Японские фондовые рынки показали смешанную доходность — Nikkei 225 снизился на 1,09%, более широкий TOPIX прибавил 0,17%. Резкий рост заболеваемости усилил опасения ввода новых жестких ограничений; в трех префектурах уже объявлен режим чрезвычайного положения до 31 января. Ястребиные планы ФРС оказали давление на бумаги технологического сектора и другие акции роста. Производственный сектор и сектор услуг Японии постепенно восстанавливаются. PMI в производственном секторе Jibun Bank Japan в декабре 54,3, предыдущее значение 54,5. Темпы роста производства были выше, чем в среднем за 2021 год. Однако рост цен на сырье усиливает давление на производителей. PMI в сфере услуг показал небольшое замедление роста деловой активности — 52,1 против предыдущего 53,0. Акции на биржах материкового Китая торговались с понижением - Shanghai Composite потерял 1,7%, CSI 300 упал на 2,3%, на фоне затянувшегося кризиса в секторе недвижимости и ястребиного настроя ФРС. Индекс менеджеров по закупкам в сфере производства Caixin вырос до более высоких, чем ожидалось, 50,9 в декабре по сравнению с 49,9 в ноябре. Валютные резервы Китая выросли на 28 млрд долларов США в декабре до 3,25 трлн. долл., чему способствовал более сильный приток капитала. Индекс Hang Seng в Гонконге подскочил на 0,41%, став лидером роста в регионе. Акции Shimao Group упали на 7,84% после сообщений о том, что девелопер не выполнил свои кредитные обязательства, что привело к распродаже его облигаций и акций. Бумаги Sunac подешевели на 9%. Тем не менее, China Evergrande Group поднялась на 8,81%; Guangzhou R&F Properties — на 11%; Kaisa Group —- а 3,85%. Азиатские индексы Основные индексы Московской биржи закрылись с понижением: РТС на 3,71%, МосБиржи — на 0,9%. RTSI, IMOEX, W Основным фактором давления на фондовый рынок РФ является геополитическая напряженность в отношениях с США и вокруг украинского вопроса. Эксперты ожидают, что предстоящие встречи по вопросам безопасности с участием США и России смогут хотя бы частично снизить градус достигшего апогея напряжения. Неожиданно “подлил масла в огонь” Казахстан. Массовые беспорядки с применением насилия заставили президента Токаева объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью в ОДКБ, чтобы помочь восстановить порядок в стране. Котировки большинства "голубых фишек" MOEX снизились в пределах 4,3%. Закрылись снижением акции ПАО "Полюс" (PLZL) — на 5,93%, Polymetal (POLY) — на 4,67%, "АЛРОСА" (ALRS) — на 2,46%, "Яндекса" (YNDX) — на 7,50%, "Сургутнефтегаза" (SNGS) — на 1,92%, "Московской биржи" (MOEX) — на 2,84%, "Татнефти" (TATN) — на 1,12%, "Северстали" (CHMF) — на 1,26%, Лучше рынка были бумаги "Аэрофлота" (AFLT) +6,42%; металлургов — UC Rusal (RUAL) +1,78%, "НЛМК" (NLMK) +2,21%, "Норникеля" (GMKN) +1,66%; нефти и газа — "НОВАТЭК" ( NVTK) +1,72%, "Роснефть" (ROSN) +0,43%, "ЛУКОЙЛ" ( LKOH) +1,91%, "Газпром" (GAZP) +1,17%. Удержались в зеленой зоне акции банков — Сбербанк (SBER) +0,17% ао, +0,02% ап, ВТБ (VTBR) +0,52%. Российские акции, W, MOEX Нефтяной рынок завершил третью неделю подряд убедительным ростом. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 5,1%, завершив торги на отметке 81,75 долл. за баррель. Февральские контракты WTI подорожали на 4,9% до $78,9 за баррель. Фьючерсы WTI, Brent, W, NYMEX Цены на нефть поддержали сильные холода, которые привели к временным остановкам или замедлению работы месторождений в Северной Дакоте и Западном Техасе. Возникли опасения, что поставщики не смогут выполнить свои договорные обязательства в этом месяце, что приведет к необходимости покупать недостающие объемы на спотовом рынке. ОПЕК+ во вторник подтвердила свои намерения увеличить добычу на 400 000 баррелей в сутки в феврале. Однако аналитики считают, что группа, вероятно, будет наращивать добычу более медленными темпами. По данным Energy Aspects, только 130 000 баррелей в сутки дополнительных объемов ОПЕК+ поступят на рынки в январе, и 250 000 б/с — в феврале, поскольку некоторые страны, такие как Ангола и Нигерия не могут достичь своих производственных целей. Кроме того, добыча нефти ОПЕК в декабре выросла всего на +90 000 б/с. Сокращение добычи нефти в Ливии поддерживает цены — Национальная нефтяная корпорация заявила, что добыча нефти в стране упала на 200 000 б/с до примерно 700 000 б/с, что является самым низким показателем за год. Vortexa сообщила об увеличении запасов нефти на плавучих хранилищах на 8,6 в весовом отношении до 97,32 млн баррелей. По данным еженедельного отчета EIA, запасы сырой нефти в США — на 12,8% ниже сезонного среднего значения за 5 лет, запасы бензина — на 1,1% ниже среднего значения за 5 лет, запасы дистиллятов — на 21,6% ниже среднего значения за 5 лет. Добыча сырой нефти в США за неделю не изменилась и составила 11,8 млн баррелей в сутки. Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю, выросло на 1 установку до максимума за 1-3/4 года в 481 единицу. Цены на драгоценные металлы упали на фоне роста доходности казначейских обязательств и риторики ФРС. Фьючерсы на золото на американской бирже COMEX просели на 1,67%. Серебро подешевело на 4,04%. Другие металлы показывали разнонаправленную динамику. Ближайшие контракты на платину NYMEX подешевели на 0,77%, палладий - вырос на 0,5%. Фьючерсы на медь COMEX упали на 1,17%, алюминий подскочил на 4,8%. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"Азиатские рынки
Япония
Китай
Российский рынок
Сырьевые рынки
Нефть
Металлы
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
