Фундаментальный аналитик - это эксперт, который проводит комплексную оценку показателей хозяйственной деятельности предприятий, макроэкономических данных, рыночной конъюнктуры с целью выявления наиболее перспективных объектов для инвестирования.
Задача специалиста данного направления - в большом объеме информации выделить все факторы, которые могут воздействовать на капитализацию компании.
Фундаментальный аналитик проводит анализ по нескольким уровням и дает заключение для принятия инвестиционного решения.
1 уровень - макроэкономический анализ - оцениваются состояние и перспективы отрасли, государственная экономическая политика, инфляционные показатели, деловая активность, состояние потребительского спроса и многие другие.
2 уровень - микроэкономический анализ - проводится оценка показателей эффективности хозяйственной деятельности эмитента, динамики продаж, прибыли, рентабельности, доли на рынке, прогнозируются перспективы роста.
3 уровень - сравнительная стоимостная оценка компаний - сравнительный анализ компаний одного сектора экономики с помощью финансовых коэффициентов.
Аналитики также исследуют информацию о менеджменте компании, отслеживают корпоративные новости и другую информацию, которая может быть важной для понимания перспектив и рисков для инвестора.
