Американский рынок
На прошлой неделе самыми важным отчетом был отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Согласно предоставленных данных, число рабочих мест в августе увеличилось на 187 000, превысив ожидания в 169 000.
Показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону понижения, в совокупности занятость в эти месяцы оказалась меньше на 110 000.
Уровень безработицы вырос до 3,8%, что значительно выше предыдущего показателя 3,5% и является самым высоким показателем с февраля 2022 года.
Уровень безработицы в США
Экономист Bank of America Стивен Джуно отметил в записке для клиентов, что рынок труда приближается к полной занятости.
Эксперты говорят, что августовские данные “приходятся на решающий момент”, поскольку ФРС стремится наметить дальнейший курс денежно-кредитной политики.
Участники рынков ожидают, что на сентябрьском заседании центробанк пропустит повышение ставок.
Однако, Дэн Гринхаус, главный экономист и стратег Solus Alternative Asset Management, заявил, что августовский отчет более или менее соответствует ожиданиям ФРС, рынок труда продолжает замедляться и ослабевать, и он не думает, что это сильно изменит позицию федрезерва.
Аналитики говорят, что складывается неоднозначная экономическая картина — общий рост остается стабильным, поскольку потребители продолжают тратить, но рынок труда начинает ослабевать.
Как отметили многие эксперты, прошедшая неделя оказалась неделей, когда плохие новости для экономики стали хорошими новостями для рынка акций, учитывая последствия для процентных ставок.
Во вторник S&P 500 зафиксировал лучший однодневный прирост с июня после новостей о падении количества вакансий в июле до самого низкого уровня с марта 2001 года.
В то же время инфляция продемонстрировала признаки охлаждения, хотя и остается значительно выше целевого уровня ФРС.
Для Уолл-Стрит последняя неделя августа стала лучшей с июня.
Основные индексы закрылись ростом — S&P 500 — на 2,5%, Nasdaq — на 3,25%, DJIA — на 1,43%.
Американские индексы
По итогам месяца, индексы закрылись снижением — S&P 500 упал на 1,77%, Nasdaq — на 2,17%, промышленный Dow Jones — на 2,36%.
Август стал первым отрицательным месяцем с февраля.
Blackstone и Airbnb будут включены в список S&P 500 в результате ребалансировки индекса.
Акции Blackstone выросли на 4,85%, Airbnb — на 5,49%.
Компании заменят Lincoln National Corp и Newell Brands Inc до начала торгов 18 сентября.
Сектора S&P 500
Лидерство технологий было очевидным, сектор прибавил 4,38%.
Итоги недели S&P 500
AAPL +6,08%, NVDA +5,41%. AMD +7,04%, INTC +10,11%, MU +10,47%.
Акции сферы коммуникаций нарастили 3,8%.
GOOG +4,67%, META +3,81%, NFLX +5,73%.
Сектора базовых материалов и энергетики — в зеленом +3,64% и +3,55%, соответственно.
Среди лидеров — крупнейший производитель меди и золота FCX +8,24% на фоне дорожающей меди.
Потребительские циклические акции добавили 2,95%.
Amazon (AMZN) прибавил 3,65%. Компания электронной коммерции завершила шестой месяц подряд в плюсе. Это самая длинная серия ежемесячного роста Amazon с августа 2020 года.
Последний всплеск в четверг произошел после объявления о партнерстве с Shopify.
Акции Tesla упали на 5% в пятницу, после роста на 7,69% во вторник.
Инвесторы негативно отреагировали на снижение цен на серийные электромобили и на программное обеспечение премиальной опции помощи водителю, а также после сообщений о новых федеральных расследованиях в отношении компании, проводимых Комиссией по ценным бумагам и биржам США и федеральным прокурором Манхэттена.
За неделю бумаги TSLA подорожали на 2,7%.
Макроэкономические показатели
В четверг Министерство торговли сообщило, что личные расходы подскочили на 0,8% в июле, превысив ожидания.
В то же время доходы росли медленнее ожиданий — на 0,2% в месячном исчислении.
В пятницу Институт управления поставками сообщил, что его показатель производственной активности неожиданно поднялся до лучшего уровня с февраля, хотя и указывает на сокращение в секторе.
Европейский рынок
Основные фондовые индексы региона закрылись ростом.
Немецкий DAX вырос на 1,33%, французский CAC 40 — на 0,93%, итальянский FTSE MIB — на 1,57%, британский FTSE 100 — на 1,72%.
Европейские индексы
Согласно предварительной оценке Евростата, годовой уровень инфляции в еврозоне в августе остался на уровне 5,3%, что немного выше ожиданий в 5,1%.
Базовый уровень инфляции совпал с ожиданиями и составил 5,3%.
Как следует из июльского протокола, ЕЦБ предполагает возможность “мягкой посадки” для экономики еврозоны.
Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в июле остался на рекордно низком уровне 6,4%.
Инфляция в Германии в августе снизилась до 6,1% в годовом исчислении, что соответствует 14-месячному минимуму в мае.
Розничные продажи в июле упали на 0,8% м/м, по сравнению с ожиданиями снижения на 0,5%.
Япония Фондовые индексы Японии закрылись ростом — Nikkei 225 прибавил 3,4%, TOPIX +3,7%. Правительство Японии пообещало принять меры по снижению рекордно высоких цен на бензин и продлить программу субсидирования оптовых продавцов нефти с сентября до конца года, чтобы смягчить последствия высоких цен на топливо для домохозяйств и бизнеса. В то время как слабая иена привела к росту цен на энергию, адаптивная политика правительства помогла сдержать уровень инфляции на низком уровне. Уровень безработицы в Японии неожиданно вырос до 2,7% м/м, против ожиданий 2,5%. В экономике наблюдается снижение спроса на рабочую силу, количество вакансий в производственном секторе имеет тенденцию к снижению. Китай Китайские индексы также имели позитивные недельные результаты. Индекс Shanghai Composite нарастил 2,26%, индекс голубых фишек CSI 300 +2,22%. В Гонконге композитный Hang Seng прибавил 2,37%. Азиатские индексы Инвесторы позитивно реагировали на усилия китайских властей поддержать экономику. На прошедшей неделе Китай неожиданно объявил о снижении некоторых налогов, включая снижение налогов на торговлю акциями, и продлил налоговые льготы в попытке стимулировать экономический рост. Пять крупнейших банков Китая снизили процентные ставки по депозитам в юанях. В их число входят Промышленный и коммерческий банк Китая, China Construction Bank Corp и Сельскохозяйственный банк Китая. В пятницу Народный Банк Китая снизил сумму обязательных валютных резервов для китайских банков. Ранее регулятор заявил, что сократит минимальные первоначальные взносы для покупателей жилья, и призвал кредиторов снизить ставки по ипотечным кредитам. Рынок недвижимости в стране по-прежнему испытывает проблемы. Country Garden Holdings, ранее являвшийся крупнейшим застройщиком Китая по объему продаж, сообщил, что может объявить дефолт по своим долгам, если финансовые показатели продолжат ухудшаться. China Evergrande Group, который уже находится в состоянии дефолта, сообщил о новых убытках. Российский рынок Индексы Московской биржи завершили торги в зеленой зоне. Индекс МосБиржи прибавил за неделю 2,34% и завершил ростом восьмой месяц подряд, прибавив в августе более 5%. РТС нарастил 1,11% за неделю, месячный прирост составил 0,16%. Российские индексы Лидерами роста стали "префы" "Транснефти", которые взлетели на 14,3% на новостях о возможном дроблении акций в соотношении 1/100 и акции "Московской биржи" с ростом на 9,81%. В секторе нефти и газа подорожали акции "ЛУКОЙЛа" — на 3,85%, "Роснефти" — на 3,77%, "Сургутнефтегаза" ао — на 2,95%, “Газпрома” — на 2,1%. В секторе металлов и добычи — “Северсталь” +5,26%, “НЛМК” +3,32%, “Русал” +1,87%, “Норникель” +3,98%, “ММК” +2,69%, ПАО “Полюс” +3,22%. Также в зеленой зоне — "Магнит" +3,23%, АФК "Система" +2,66%, "Яндекс" +1,57%, Слабее рынка были бумаги — "АЛРОСА" -2,9%, "Аэрофлота" -0,74%, расписки OZON -1,71%. Сырьевые рынки Нефть Октябрьские фьючерсы на нефть WTI ( CLV23 ) подорожали на 7,17% до 85,55 долл. за баррель. Фьючерсы Brent (BBX 23) подорожали на 4,82% до 88,55 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть, NYMEX, W На прошедшей неделе цены на сырую нефть резко подскочили после сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились о продлении сокращения добычи на октябрь. Саудовская Аравия заявила, что продлит сокращение добычи на 1 млн б/с в сентябре и заявила, что ее добыча может быть "продлена или расширена и углублена". Страна удерживает добычу нефти на уровне около 9 млн баррелей в сутки, что является самым низким уровнем за несколько лет. Россия уже объявила о сокращении добычи в сентябре на 300 тыс. б/с. Vortexa сообщила, что объем нефти на плавучих хранилищах упал на 23% до 82,34 млн баррелей за неделю. По данным еженедельного отчета EIA, запасы сырой нефти в США упали значительно сильнее, чем ожидалось — на 10,584 млн. барр., против 2,200 млн. Добыча сырой нефти в США не изменилась и составила 12,8 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем за последние три года. Baker Hughes сообщила, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю не изменилось и составило 512 буровых установок. Металлы Октябрьское золото (GCV3) закрылось ростом на 1,4% на отметке 1967 долл. за унцию. Декабрьское серебро (SIZ23) подорожало на 1,35% до отметки 24,56 долл. за унцию. Фьючерсы на золото и серебро COMEX, W В пятницу золото достигло максимума за 3,5 недели. Данные по безработице в США могут сделать более мягкой политику ФРС. Рост индекса доллара в пятницу оказал медвежье давление на котировки драгоценных металлов и они откатились от своих максимальных уровней. Серебро росло после ралли цен на медь на фоне более сильных, чем ожидалось, производственных новостей из Китая и США. Ближайший фьючерс на медь на американской бирже подорожал на 2,39%, платина выросла на 2,16%, палладий снизился на 0,14%. Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: "Трейдинг Основы"
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
